Облачный бум Oracle: акции взлетают на волне спроса на ИИ

Резкий рост RPO и реакция рынка

Акции Oracle резко подскочили после сообщения о масштабном спросе со стороны компаний, работающих с ИИ и нуждающихся в вычислительных мощностях. Рост на 33% до открытия торгов — это не просто всплеск интереса, а сигнал того, что Oracle укрепляет позиции в инфраструктуре для ИИ.

Прогнозы и показатели

Оставшиеся обязательства по выполнению (RPO) увеличились на 359% до $455 млрд, и в компании намекают, что показатель может превысить $500 млрд в ближайшее время. Такой бэклог отражает долгосрочные контракты и высокую предсказуемость доходов, обусловленных потребностью в облачных мощностях для ИИ.

Oracle подняла прогноз по Oracle Cloud Infrastructure (OCI), ожидая теперь 77% роста и целевых $18 млрд за текущий год, а также $144 млрд за следующие четыре года. Руководство охарактеризовало квартал как очень удачный старт, что подтверждает стремительный рост спроса.

Роль MultiCloud

Ключевой фактор успеха — стратегия MultiCloud, позволяющая запускать OCI внутри окружений других крупных поставщиков облаков, таких как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Это снижает барьеры для клиентов и дает возможность быстро масштабироваться, не отказываясь от уже используемых платформ.

Доходы от этой возможности выросли на впечатляющие 1 529% за последний квартал, что показывает эффективность подхода к совместимости и интеграции.

Эффект для экосистемы

Выгоду почувствовали и производители чипов и оборудования: Nvidia, AMD и Broadcom получили позитивный импульс от ожиданий увеличения спроса на ускорители, процессоры и сетевые решения для крупных ИИ-развертываний.

Влияние на рынки и оценку

Новости повлияли на рынок в целом: фьючерсы S&P 500 обновили максимумы на волне оптимизма по поводу облачных перспектив ИИ. Большой бэклог и улучшенные прогнозы заставляют инвесторов обсуждать возможность существенного роста рыночной капитализации Oracle.

Значение событий

ИИ требует огромных вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевой инфраструктуры. Oracle предлагает не просто сервера, а удобную инфраструктуру с возможностью интеграции популярных моделей и сервисов ИИ. Сильный бэклог, амбициозные прогнозы и прагматичная MultiCloud-стратегия делают Oracle одним из ключевых игроков в эпоху корпоративного ИИ.

Что важно отслеживать

Для поддержания темпов роста компании нужно масштабировать мощности, выстраивать конкурентоспособную ценовую политику и обеспечивать качественную поддержку клиентов. Конкуренция останется высокой, и партнерам потребуется наращивать экосистему железа и ПО.

Итог

Результаты Oracle показывают, что спрос на инфраструктуру для ИИ меняет правила игры в облачном рынке. Компания использует этот тренд, сочетая большой бэклог с гибкими вариантами развертывания, и рынок отреагировал ростом.